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特朗普表示，美国可以单方面设定与日本的贸易条款💓💓🥦。“我要发信出去。”特朗普周日说，他指的是一项计划🥔🩱🍈，告知一些贸易伙伴美国将单方面设定关税。“我可以给日本发一封信。‘亲爱的日本先生，情况是这样的。你们的汽车得付25%关税。’”

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我们(men)在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的(de)逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正(zheng)意义上的新常态，总需(xu)求增速结束三年(nian)低迷和下行，进入增速稳定(ding)波动率降(jiang)低(di)的新时代，A股(gu)自由现金流收益率不断提升(sheng)。而2018年以来(lai)，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非(fei)金融建筑的自由现金流和SIRR相(xiang)对无风险利率(lv)利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算(suan)，沪深300指数总市值增幅在17~58%之(zhi)间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不(bu)仅会(hui)对市场走(zou)势产生显(xian)著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这(zhe)个逻辑(ji)之(zhi)下，高质量类股票可能会估值修复和提升(sheng)空间更大，是重要的选股方向

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目前还不(bu)清(qing)楚**希望达成的贸易协议会有多(duo)全面。特(te)朗普吹捧的与英国达成的协议虽号称全面，但仍有关键问题(ti)未解决；而最近与中国签署的协议在芬太尼走私(si)以及美国出口商进入中国市场等问题(ti)上也留下了诸多疑问。

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我们以股东大会公告日为时间节点🍈👙👛，综合考虑市值因素🥦👛、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🥕🥔。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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1、A股換(huàn)手率、成交額(é)上行。截至6月27日(ri)，上證(zheng)A股換手(shou)率五日均值月環(huán)比(bi)上行0.21箇(gè)百分點(diǎn)至1.03%；滬(hù)深兩(liǎng)市日成交額(e)五日(ri)均值(zhi)月環(huan)比上行33.5%。

2、6月主産(chǎn)區(qū)(qu)生鮮(xiān)乳價(jià)(jia)格下行，白酒批髮(fà)價格總指數(shù)下行，名酒批髮價格總指數下行。豬肉批(pi)髮價下行，生豬均價(jia)上行，仔豬均價與(yǔ)(yu)上週(zhou)持平(ping)，自緐(fán)自養(yǎng)生豬養殖利潤(rùn)上行，外購(gòu)仔豬養殖利潤下行。肉鷄(jī)苗平(ping)均價格下行，全國(guó)鷄肉(rou)市場(chǎng)價下行(xing)。玉米期貨(huò)價格下行，棉蘤(huā)期貨價(jia)格上行，夀(shòu)(shou)光蔬菜(cai)價格指數上(shang)行。