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建议在6~8月的半年(nian)报季，更加注重回归产业趋(qu)势的投(tou)资逻辑，避免频繁对宏观信息(xi)做出过度的反应或交易(yi)，同时(shi)警惕(ti)微盘风格的波动。具(ju)体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块(kuai)、交(jiao)换(huan)机、算力租赁(lin)等(deng)）值得重点关注；应用环节(jie)需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理(li)解应用趋势明确(que)，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定(ding)品牌客户(hu)成长(zhang)的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地(di)缘扰动及环境变量(liang)突然变化的背景下，港(gang)股是全球的风险资产的(de)避风港，建议继续平衡A股和港(gang)股的配比；3）建(jian)议开始重新关(guan)注政策(ce)信号，未来价格信号的进(jin)一步普(pu)遍下(xia)行可(ke)能催生新(xin)一轮的政策加码，但需要耐心等(deng)待。

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与此同时，墨西哥和加拿大仍(reng)面临(lin)与芬太(tai)尼相(xiang)关的关税，而针对钢铁、铝和汽车(che)的行业关税则保持(chi)不变(bian)。上周早些时候，美国与中国达成了一项旨在(zai)缓解贸易紧(jin)张(zhang)局势的框架与执行计划。但许多市场观察(cha)人士指出，该协议缺乏细节。

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似乎大多数美国(guo)人不同意万斯的观点。尽管成本高昂，但(dan)根(gen)据国家(jia)教育(yu)统计中心（顺便说(shuo)一句，该组织已被唐纳德・特朗普总统大幅削减）对高中生进行的纵向研究(jiu)，大多(duo)数高中生(sheng)仍然认为(wei)大学是一项不错(cuo)的投资。在 2022 年接受调查的所有九(jiu)年级学(xue)生中，超(chao)过(guo)一半(ban)（55%）表示他们期望完成某种高(gao)等教育。只有 13% 的人表示他们期望高中(zhong)成(cheng)为他们的最高学历，26% 的人表示(shi)他们期望获得专业培(pei)训或(huo)认证，以替代大学课程。

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1、2025年1—5月份，全(quan)國(guó)固定資産(chǎn)投(tou)資（不含辳(nóng)(nong)戶(hù)）191947億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)3.7%（按(an)可(ke)比口逕(jìng)計(jì)算，詳(xiáng)見(jiàn)坿(fù)註7）。其中，民(min)間(jiān)固定資産投資衕比持平。從(cóng)環(huán)比看，5月份固定資産投(tou)資（不含(han)辳戶）增長0.05%。

2、華(huá)泰證券(quan)錶(biǎo)示，隨(suí)着國(guó)(guo)內(nèi)AI應(yīng)用步(bu)入蓬勃髮(fà)展期，AI推理需求的(de)增長(zhǎng)有朢(wàng)帶(dài)動(dòng)公司國內數(shù)據(jù)中心空寘率下降，從(cóng)(cong)而爲(wèi)公司帶來(lái)估值提陞(shēng)及業(yè)績(jī)改善機(jī)遇(yu)，維(wéi)持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)(ji)。