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从轮动面积来看，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量🥻👗🥻🍉，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中😡，存量资金在反关税💝、军工、新消费、创新药等方向轮动💋🥦🥬，超额收益行业比例超 60%💖，轮动范围显著拓宽🧄💔🍉🍎。

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2015年(nian)6月12日上證指數(shù)創(chuàng)下歷(lì)史次(ci)高的5178.19點(diǎn)。迴(huí)朢(wàng)5178點以來(lái)，行業(yè)指數價(jià)格超越2015年年中最高點的行業寥寥無(wú)幾(jǐ)，滬(hù)指在不衕(tòng)(tong)堦(jiē)(jie)段由(you)不衕行業(ye)催化(hua)齣(chū)結(jié)構(gòu)性行(xing)情，覈(hé)心波動(dòng)範(fàn)圍(wéi)爲(wèi)2700點-3600點。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能🍄🍌，致使市场风险偏好受挫👠；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性🥒💔👝；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱🥒💛👗，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡🍈💌，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏💔，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态💘🥾🍏，表现相对无序💌。而从短期来看🤍🍏，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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与此同时，受伊以冲突影响，国际油价继续上涨👡🩱。6月16日🍍👙💋💌，布伦特原油高开5.5%，至每桶78.32美元。亚洲早盘时段🍓🍄💕，现货黄金一度上涨近0.6%，至每盎司3450美元左右👿🍒😻。

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1、另据《以色列时报》15日援引《塞浦路斯邮报》报道🎒🍊，塞浦路斯总统赫里斯托祖利季斯说🥦，他当天安排了与以色列总理内塔尼亚胡通电话🍉🍉🧡，因为伊朗已寻求让该国“向以色列传达信息”。“我们将与所有人对话，并尽我们所能……我们努力传达信息，创造条件，以便结束这种困难局面🍇🥿🤬。”赫里斯托祖利季斯说。

2、负(fu)责人：我们不会预设固定的出货比例，核心策略是响应市场需求(qiu)。如果BC技(ji)术的市场接受度和性价比持续领先，其份额自然会(hui)提(ti)升。在业(ye)务重心上，我(wo)们在BC技术的研发投(tou)入最为深入(ru)，TOPCon领域保持(chi)既定规划。