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吃喝板块近期持续回调🥾，但于当前位置或不必过度悲观🍄🍆🌽。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费🍓👙💝、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待🤬🥒。虽然政策效果传导需要时间💝🥕，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来👡🍇。另一方面🩱🥕，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置💝💗，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力🍋🥭🥬，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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摩根大通首席大宗商品策略师最新研报认为😈👡🤬😠，当前油价已至少部分反映了地缘政治风险溢价——目前原油价格略高于70美元。这意味着市场已对“最坏情境”给出了7%的概率定价🥭👠，该情境下油价将呈现指数级而非线性上涨，对供应端的冲击可能远超伊朗原油出口减少210万桶/日的程度。该研报还认为，当前市场焦点是💔🥻🤍👞，若冲突升级可能导致霍尔木兹海峡关闭🤬，或是中东战火全面升级引发该地区主要产油国的报复性反应——这些国家贡献了全球三分之一的石油产量。

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