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“伊朗和以色列应该达成协议，也将会达成协议，就像我促成印度和巴基斯坦达成协议那样，” 特朗普周日上午在 “真相社交” 平台发文称🥿😈🩳。他还提及塞尔维亚与科索沃🩱🤬🥭👄、埃及与埃塞俄比亚之间的长期矛盾 —— 这两对冲突均在他首个任期内激化👛。

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从国会预算办公(gong)室（CBO）到税务基(ji)金(jin)会(hui)（Tax Foundation）再到宾夕法尼亚大学沃顿商学院预算模型（Penn-Wharton Budget Model），众多经济学家得出了(le)一个相似的结论：特朗普(pu)的标志性立法在未来十年(nian)内的成本约为 3 万亿美元。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前(qian)创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的(de)走强固然存在强基本面因素支撑，但也不(bu)乏资金面驱动——部分欠(qian)配创新药的资(zi)金产生踏空焦(jiao)虑，“FOMO”情绪(xu)成为行情阶段性加速的(de)重要力量，板块演绎也从最(zui)初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现(xian)出阶段性见顶的信号。中长期维度(du)来看，我(wo)们依然看好低利率(lv)环境下创新(xin)药(yao)BD出海进入商业收获期，板块中枢(shu)上移，基本面优质(zhi)的创新(xin)药标的将获得显著超额。但对于重视(shi)时间成(cheng)本的投资者(zhe)而言，在短期波动思维下，板块(kuai)的(de)容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守(shou)住胜利果实”的心态(tai)下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板(ban)块的成交额占比也(ye)从高(gao)位回落，表明(ming)资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修(xiu)复(fu)、AI端(duan)侧开始活跃等现象亦能够(gou)看出，部分资金(jin)已经有意愿(yuan)进行高切低。

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