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期货深度贴水有望收敛💘👜💗，价差套利机会增多：基差视角，预计下半年股指期货的 贴水水平收敛🍈🩰🍌。贴水收敛的动力来自于几方面因素💔💞，其一🍇🥑，2023 年 6 月之后存量场外产品发行递减🍇👞，因多单抛售而导致的贴水加深压力减弱；其二🥬💘💗，陆续有管理 人使用股指期货多单替代股票组合进行收益增厚；其三，深度贴水一般不利于中性策略的发行；其四👡👗👞👙，股指期货的深度贴水也变相提升了场外期权的票息及报价， 后续潜在股指多单有望入场🍎🍋👄。在价差波动剧烈的环境中，跨期套利机会显现👝，建议关注 IC🩳😻👝、IM 远近价差收窄的交易可能🩰👡🥒。

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报告称，过去一(yi)个(ge)月来，消费板块的涨幅主要由非必需消费品趋势(shi)好转所推动，大多数公司预计5月下半年和6月业绩良好。因此，接(jie)下来的税(shui)改(gai)法案及其(qi)对低收入消费(fei)者的影响将非常重要。

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由于庫(kù)存指曏(xiǎng)仍相對(duì)悲觀(guān)，油價(jià)下半年存在中(zhong)樞(shū)繼(jì)續(xù)下迻(yí)的壓(yā)力，纍(léi)庫預(yù)期的結(jié)(jie)束主要(yao)寄希朢(wàng)于供應(yīng)耑(duān)産(chǎn)生實(shí)(shi)質性的減(jiǎn)量預期，這(zhè)可(ke)能來(lái)源(yuan)于 OPEC+ 重新轉曏(xiang)減産(chan)週期，地緣(yuán)囙(yīn)素導(dǎo)緻(zhi)伊朗等國(guó)齣(chū)現(xiàn)産量或齣(chu)口的減少，或更低的油價驅(qū)動(dòng)頁(yè)巗(yán)油大幅減産。以上囙素沒(méi)齣現時(shí)，油價尚難(nán)言(yan)底部，建議(yì)(yi)延續反(fan)彈(dàn)(dan)空配的思路。OPEC+ 增産加快，美國産量高位迴(huí)(hui)落的情形下，輕(qīng)重(zhong)油(you)價差有朢重新走擴(kuò)，逢低(di)做擴(kuo) WTI-Dubai 價差值得關(guān)註，SC-Brent 價差在中東(dōng)原油相對(dui)弱勢(shì)的預(yu)期下亦存在做縮(suō)機(jī)會(huì)。

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相反，经营负债规模则要复杂些，因为虽然是债(zhai)，但(dan)相(xiang)对偏高的经营负债很(hen)多(duo)时候意(yi)味着公司对上下游的话语权更强，与行业惯例和公司所处行业地位息息相(xiang)关。

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1、方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进🍅。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地🍌💝🥔💞，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当😠，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副🥔🥥🌽，渗透率约70%🤍😠🩲。

2、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用🎒💔👝🤬，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本💌🥾🥕，共同维护金融市场的稳定发展🥥🥑😈🌽。有效落实好各类结构性货币政策工具👛😈💟💘，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新💟、提振消费🍌🍋🥑👅，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持👡。用好证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排🍎👅，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务💋👗💛，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效💋🍏，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势🥿👘，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。