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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🧄👘👘🍓，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🥝，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来😡🍌，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍄👿。据估算😈👡，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🍏👛，也会对市场风格的演变起到关键作用💝👗🥾。这个逻辑之下🩲，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💛🥔👢，是重要的选股方向

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6月美联储降(jiang)息预期有所升(sheng)温，美元指数下行，外资交易活(huo)跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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近期👡，A股新股市场保持活跃态势。6月26日🍇💔，广信科技在北交所上市，上市首日较发行价大涨500%，次日继续上涨接近20%。

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1、配置方面(mian)，相较于趋势(shi)跟随，更优的策略是低位布局，善用赔(pei)率(lv)思维(wei)，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。当(dang)下仍(reng)处(chu)于第(di)二轮高低切周期中。

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