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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强(qiang)势上(shang)涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要(yao)宽基指数。交(jiao)易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截(jie)至(zhi)周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎(shen)观点，其它主要宽基(ji)指数转为看多信号。股指期货基(ji)差方面(mian)，本周(zhou)各大股指期货主力(li)合约基差均有收(shou)窄，对冲成(cheng)本（年化(hua)）均(jun)有减小。资金面方面，ETF资金(jin)出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🍏🥑💖🍌，但5😈💌💋、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓💛🍌。结合工业企业盈利🩲、库存周期👡、合同负债增速🍌、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子👄💖、消费电子🥾👝🍉🍌、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👙🍆，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💕；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🩳🍇💟、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💔、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🩲💟，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💕、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥦🥝👄💟，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善😠。

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