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行业配置：维持哑铃配置思路(lu)，红利底仓+小(xiao)盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入(ru)和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延(yan)续其(qi)分红表现，也可以通过自由现金流(liu)积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更(geng)多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分(fen)红(hong)稳健的银行；受(shou)益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具高股息(xi)+内销经营基本面延续改善的(de)白电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去(qu)库存和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预期(qi)走出底部，高分红(hong)保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量项目(mu)进入收获期，自由现金流释(shi)放加(jia)速的电信运营商。小盘成长方面，货(huo)币宽松(song)扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至(zhi)25/5已上行(xing)至1.8%。叠加(jia)央(yang)行优化两项支持资本市场的货币(bi)政策工具、支持中央汇(hui)金公(gong)司发挥好类“平准基(ji)金”两项政策支持(chi)股市流动性，当下的(de)小盘成长行情或(huo)将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限(xian)制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信(xin)）。

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进入2025年，海天味业增长(zhang)动能持续释放。招股书(shu)显示，随(sui)着(zhe)销(xiao)量(liang)增加，截(jie)至2025年3月31日，海(hai)天味业前三个月实现营收83.15亿元，同比增加8.1%，实现毛利32.6亿(yi)元，同(tong)比增加16.3%，实现净(jing)利润22.07亿元(yuan)，同比增加(jia)14.5%。

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食品饮料行业具备刚(gang)需(xu)消费属性(xing)和永续经营特征，在不断重复消费(fei)的基础之上，最终形成了(le)食品(pin)龙头超长的企业寿命和庞(pang)大的收入利润(run)规模。

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成份股方(fang)面，航空装备、地面兵装、军工(gong)电子等集体上攻，中航成飞盘中飙涨逾(yu)16%，全天成交56.2亿元跃居A股第4！中无人机亦大涨11.25%，际华集团涨停！航天彩虹(hong)、国睿科技跟涨超6%。

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1、企(qi)査(zhā)査信息顯(xiǎn)示(shi)，橡樹(shù)黑卡(ka)成立于2018年，昰(shì)一(yi)傢(jiā)專精特新(xin)中小企業(yè)(ye)。官(guan)網(wǎng)信息顯示，該(gāi)(gai)公司爲(wèi)一傢會(huì)員(yuán)(yuan)權(quán)益服務(wù)平檯(tái)，助(zhu)力(li)企業構(gòu)建(jian)會員體(tǐ)係(xì)，實(shí)現(xiàn)活躍(yuè)與(yǔ)創(chuàng)收，服務機(jī)構包括華(huá)潤(rùn)、Keep、途(tu)虎養(yǎng)車(chē)等。

2、***息显示，杨晓路是杨铭宇(yu)品牌创始人，杨铭宇是其儿(er)子(zi)的名字。据杭(hang)州网报(bao)道，杨晓路曾称，之所以用孩子的名字来做这个品牌，是想把这个品牌当孩子一样(yang)精心呵护，鞭策自己不弄虚作假，不能去做一些损害消费者的事(shi)情。