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2、从中长期角度，我们(men)建(jian)议(yi)以周(zhou)期(qi)为轴，供需为锚。关注新科(ke)技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持(chi)续迭代、算力基础设施与AI生(sheng)态的完善(shan)、AI商业模式的落地(di)、以及(ji)AI对消费电子、机(ji)器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相(xiang)关产业链的自主可控（国产大(da)模型、国(guo)产AI应用与算力(li)、国产(chan)集成(cheng)电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增(zeng)效(xiao)（光伏、风电、储能、氢能、核电(dian)），电动化(hua)智能(neng)化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。