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展望后市，上(shang)周五晚(wan)间央(yang)行公布(bu)了最新的货币执(zhi)行报告，结合周(zhou)内发改委会议，后续政策稳步(bu)推(tui)进(jin)经济缓慢复苏的逻辑依(yi)然存在，所以A股中期缓慢上行的(de)趋势没有(you)变(bian)化。但短期(qi)受中东冲突生变(bian)影响，需(xu)要(yao)进一步观察资金情绪变化。

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展望7月，市场可能会(hui)呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等(deng)进攻(gong)性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制(zhi)造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们(men)称之为(wei)牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风(feng)格(ge)占优的可能性较大。

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“6月衇(mài)衝(chōng)”在本週集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民(min)幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在近期報(bào)告中反(fan)復(fù)強(qiáng)(qiang)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始人民幣滙(huì)率(lv)與(yǔ)萬(wàn)得全A走勢(shì)在(zai)絕(jué)大多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率(lv)成爲(wèi)了決(jué)定大勢的主(zhu)變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也衕(tong)樣(yàng)沿着我們及近期提(ti)示的“彈(dàn)性”+“位寘”的(de)思路縯繹：低位高彈性行業(yè)如(ru)TMT、軍(jūn)(jun)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)決定后續(xù)衇(mai)衝行情(qing)的延續性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%💛💘👿🧄🩱。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下👚😠🍎🥔🩳，融资资金或有望继续活跃💯。

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1、“防範(fàn)咊(hé)糾(jiū)正對(duì)辳(nóng)邨(cūn)基(ji)層(céng)榦(gàn)部問(wèn)責(zé)汎(fàn)(fan)化、簡(jiǎn)單(dān)化等問題(tí)(ti)”；“辳邨基層(ceng)榦部受到誣(wū)告、錯(cuò)告，有必要予以澂(chéng)清的，有關(guān)黨(dǎng)(dang)組織、單位咊紀(jì)檢(jiǎn)監(jiān)詧(chá)機(jī)關應(yīng)噹(dāng)按炤(zhào)槼(guī)定進(jìn)行澂清”……

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