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风格层(ceng)面，我们(men)认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成(cheng)长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二(er)，外(wai)部(bu)流动(dong)性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可(ke)能导(dao)致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是(shi)该(gai)阶段关(guan)注的(de)重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)或能为(wei)中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国(guo)产替代加速，业(ye)绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健(jian)增长或回暖(nuan)，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改(gai)善。

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