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美银证券分析师Alex Cohen和Mark Cabana则指出，这种反常现象背后的情况显示(shi)，通(tong)胀担忧和财政风险正在侵蚀着(zhe)投资(zi)者对传统避险资产(chan)的信任。美债在当前市场的(de)风险厌恶情绪中，已不再具有传统的“避险”属性。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🥥🩲🌽。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%👞，显著高于全部A股的-3%🤍💕🍆💗，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累😠，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🥻😡👛🥔🥕，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）💌👘🍅，制造业（汽车5%🥒🥬、电子5%👞👝💔、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大💞💓，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下🍏👘🤬👘🥒，港股除金融外🍈🍍💋🥑，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🥒🤍😈、通信12%）🍇🤍，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域💋，包括腾讯👘、网易、美团等互联网巨头，消费🧡、制造等行业占比不高👢😈，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🥑🥻🧄🤬，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%💔，全部港股从-3%升至12%👞💋🍊💘，二者增速差从8pct降至-6pct🍓👢。

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而在广州线下烟酒店、商超等零(ling)售终端走访(fang)过程中，飞天茅台价格(ge)普遍稳定在2200元(yuan)/瓶或以上。其中，黄埔(pu)大道一名烟(yan)酒店负(fu)责人表示，2025年的飞天茅台价格在2200元左右，他们的客户主要是回头客和企业，需求保持稳定。“大家对茅台的(de)品牌认可度很高(gao)，这给我们很大(da)的经营信心”。

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1、展望后市，国元证券表示，白(bai)酒方面(mian)，去库存、稳渠道、促消费是白(bai)酒行业(ye)主线，当前白酒(jiu)需求暂时(shi)承压，建(jian)议(yi)关(guan)注(zhu)护城河宽阔，品牌、渠道力领(ling)先，韧性强的高端酒企，以及竞争格局较好、势能向(xiang)上的(de)区域领先酒企。大众品方面，啤酒(jiu)消费逐渐进入旺(wang)季；休闲零食、能量饮料等细分赛(sai)道景气度高；餐饮供应链逐(zhu)渐(jian)修复(fu)；乳业上游供给端原奶价格底部企稳，龙头乳企韧性较强。

2、面对伊朗14日稍早时导弹袭击💌，以军表示大部分导弹在到达该国之前，被防空系统拦截或者未能击中目标💘。但是仍然有多枚导弹突破了以军的防空系统直接落入特拉维夫等城市，造成居民楼受损。