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“6月脉冲”在本周集中演绎💌👛，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🍅🥝，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工👅、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下💖💗，均是乐观因素占优🩱🩲🤬。

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除此之外👄，在经济改善的同时😡🍆💗💝，往往伴随着大型产业趋势的发展🧅，大型产业趋势的特征是低渗透率😈🧡💓，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向🍄。报告的第三部分将会进行详细论述。

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報(bào)告強(qiáng)調(diào)，7月9日的“關(guān)稅(shuì)大限”、7月8日(ri)開(kāi)(kai)始的(de)亞(yà)馬(mǎ)遜(xùn)Prime Day大促活動(dòng)以及Q2財(cái)報季將(jiāng)(jiang)昰(shì)接下(xia)來(lái)重要的催化(hua)劑(jì)。

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6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%🤬，盛泽丝绸指数下行0.02%。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行💌💘🥦，但增幅有所收窄🌽💟，7月空调、冰箱、洗衣机计划排产量环比均下行💟🥻🍏💘。

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1、由于每年例如业绩预告、两会、政治局(ju)会议、业绩考核等等具(ju)有季节性效应，每个(ge)月的行(xing)业有(you)一定的季节性，也可以作(zuo)为(wei)行业选择(ze)的参考。每年7月，相对较(jiao)高概率出现超额收益(yi)的(de)行业主要集(ji)中在国防军工、农林牧渔(yu)、基础化工、美容(rong)护理、社会服(fu)务(wu)、有色、钢铁等(deng)。

2、此前，奥尔特曼曾在一次博客(ke)活动中抱怨，Meta提(ti)供了(le)1亿美元的签约奖金以吸引OpenAI的(de)员工。但Meta随后对此进行了否认。