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大势(shi)上，随着宏观经济和政策托底，同时(shi)新动能持续显现、更多新的产业趋势逐渐形成，为市场(chang)提供更多结构(gou)性亮点，而增量(liang)资金依(yi)然源源(yuan)不断，今(jin)年或是(shi)风险偏(pian)好系统性抬升的一年，需战略性(xing)保持(chi)多头思维。遇到行情(qing)拥挤、潜(qian)在(zai)风(feng)险扰动带来的短期战术性调整，恰是中期择机逢(feng)低布局的(de)机会。

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1、供应：锂资源供应端来看，截止6月底，仍未有新增矿山减产/停产消息👅🥭🍈🥾，尽管矿山项目近两个继续均有降本的成效，但维持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为有限，可关注NAL和Wodgina项目情况🍒；此外😠，今年供应上来说，尽管部分项目投产延期，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE，如果考虑回收🥭🥾、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右🥒，主要有Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海矿Bougouni爬坡🥿🍋💓🍅、赣锋Goulamina爬坡🌽😠👡、盐湖股份4万吨试生产🩱🍑👙🍎，麻米错盐湖年底投产💌、拉果错盐湖爬坡、李家沟爬坡🥒👚🍄、蒙金矿业一期投产🍅、道县湘源Q3计划投产🥑🍒🧄、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产。碳酸锂生产方面来看💘🧡💋，上半年头部锂盐厂检修较多🍒，但一方面🥾🍓💘👢，枧下窝复产且爬坡速度快、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂，另一方面🍏🧅🩳👠，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨💓。氢氧化锂生产方面来看👝🥬🩱🥑👛，市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂👝，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨，其中冶炼端同比增长1%至13万吨👘💔，苛化端同比增长13%至1.38万吨🥑。

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上周，这家芯片巨头股价创下历史新高，并在股票抛售和年度股东大会后连续五日上涨💛💯🍑🥑。黄仁勋在股东大会上称，机器人技术是英伟达继人工智能之后的最大机遇。这一表现帮助该公司重新超越微软和苹果，成为市值最高的公司。

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1、燃气主要受益于国际气价中枢回落🍋，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间🧄，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善。电力方面💞🍌👠，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄🥦🍄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善👗🧡。

2、傍晚时分🍅，气温缓和🥔💋，打卡LV“巨轮”的客流迎来**😡。中老年阿姨们戴着帽子、墨镜结伴来拍照👛🍈，互相指导姿势；小朋友被大人要求“必须”露出笑脸留影几张；巨大的品牌标志是“到此一游”最好证明，人们排队等拍照，镜头也不忘扫过船身的花纹和“铆钉”👛🍎；带货主播也忙碌起来💞🧅，站在熙攘人流中对着屏幕滔滔不绝。