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协鑫能科：公司控股股东(dong)上海其辰拟通过(guo)协议(yi)转让方式向(xiang)浙江金证资产管理有限公司（代表“金证得胜1号私募(mu)证券投资基金”）转让其持有的公司96，130，000股股份(fen)（无限售条件流通股），占公司(si)总股本的5.92%。标的(de)股份转(zhuan)让价格为每股10.17元(yuan)，转让价款总额（税前）为(wei)977，642，100.00元。本次协(xie)议(yi)转让股份事项不会导(dao)致公司控股股东(dong)、实际控制人发生变更。

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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的(de)角度(du)来看，财政(zheng)指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将(jiang)到来(lai)的中报业绩期，在科技(ji)、消费(fei)、中游(you)制造领域均存在(zai)业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口(kou)下半年承压，但是(shi)预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目(mu)前利率仍(reng)处于较低水平，资产(chan)荒趋势依(yi)然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步(bu)积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关(guan)键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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⚑ 赛(sai)道及产业趋(qu)势(shi)投资：火(huo)山引擎原动力大会启动，大模型(xing)与(yu)AI Agent加速升级(ji)。2025年6月11-12日(ri)，字节跳动旗下的云与AI服务(wu)平台火山引擎于北(bei)京举行了新一届 FORCE 原动力大会(hui)。此次大(da)会(hui)聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业(ye)化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包(bao)大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开(kai)发(fa)平台等AI云(yun)原生(sheng)服务进行了升(sheng)级(ji)。在模型性能提升上，豆包大(da)模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显(xian)著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中(zhong)成绩领先(xian)，且具备突出的价格优势。在服务升级层(ceng)面，火山引擎推出了火山引(yin)擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用(yong)，其 AI 云原(yuan)生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等(deng)多(duo)个关键环节实现了迭代更新。

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1、目(mu)前主闆(bǎn)爲(wèi)條(tiáo)件強(qiáng)製披露中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，其牠(tā)闆(ban)塊(kuài)爲自願(yuàn)披露(lu)，也不做期限要求(qiu)。過(guò)去幾(jǐ)年約(yuē)1/3上市公司披露的(de)在(zai)7月15日之前披露了中報業績(ji)預告，可以幫(bāng)助我們(men)判斷(duàn)整體(tǐ)業績(ji)的趨(qū)勢(shì)的情況(kuàng)。除了對(duì)市場(chǎng)整體産(chǎn)生一定的影(ying)響(xiǎng)外，也(ye)對行業咊(hé)風(fēng)格的選(xuǎn)擇(zé)産生影響。

2、田(tian)希蒙：受政(zheng)策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势(shi)。市场呈现显著的结构性特(te)征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费(fei)等板块领涨。尽管4月受外围摩(mo)擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与(yu)AI商(shang)业化(hua)加速等(deng)因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段(duan)行(xing)情(qing)。