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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖🥭🥑🥿🧄，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行🧡🍎🧅，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时🩳🍌，从供给🩳、需求💌🥦、库存角度看🍇，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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行业层面，展望7月(yue)份，中报业绩(ji)预期是该阶段(duan)关(guan)注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供(gong)一定的参考。预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营(ying)商、软件等领(ling)域受(shou)益(yi)于消(xiao)费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续(xu)落地，半导体周(zhou)期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领(ling)域景(jing)气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品(pin)、美容护理(li)等零(ling)售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需(xu)求(qiu)稳(wen)健增长或回暖，叠(die)加供给刚(gang)性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在(zai)一季度，主要是春节(jie)后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域(yu)发展突破的机会(hui)，市场围绕科技和互联网企(qi)业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度(du)，在特朗普向(xiang)全球掀起贸易战的背(bei)景下，港股(gu)于4月7日跳空低(di)开，但中美对抗因为美国态度转(zhuan)变而迅速趋缓，市场(chang)快速消化中美关税战(zhan)的预期，辅以国家队(dui)积(ji)极稳市场，恒生指(zhi)数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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1、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权🥒😈🧅，同时拟募集配套资金🍆🥕。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日🩲🥝👘。本次交易尚处于筹划阶段🍋🥻💘🍉💖，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更👿。

2、緻尚科技在公(gong)告中錶(biǎo)示，福可喜瑪(mǎ)昰(shì)一傢(jiā)專業(yè)緻力于(yu)MPO/MT挿(chā)芯、連(lián)(lian)接器的技術(shù)開(kāi)髮(fà)及應(yīng)用的高科技企業。自2020年蓡(shēn)(can)股投資福可喜瑪股權(quán)后，公司爲(wèi)福可喜瑪的髮展提供了資源(yuan)保障，福可喜瑪在MT挿芯領(lǐng)域構(gòu)建較(jiào)強(qiáng)競(jìng)爭力。