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自2023年下半年以来(lai)，IPO市场迎来“速冻”。除了(le)拟上(shang)市证券(quan)公司外，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态，多家银行(xing)后来“打退堂鼓”。数据显示，2023年初全面注册制实施后，沪深交(jiao)易所共受(shou)理10家银行IPO项(xiang)目，从2024年至今已有4家银行(xing)撤回IPO申报(bao)，其中有(you)多家称是(shi)基于“战略(lve)调整(zheng)”。

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► EPFR海外资(zi)金配置比(bi)例：整体低配中资股，年初以(yi)来增配科技硬件与半(ban)导体(ti)，减(jian)持消(xiao)费与能源。除了汇总(zong)全球头部(bu)基(ji)金13F外，EPFR跟踪的海外价值资金(jin)同样也会披露主动资(zi)金对中国市场整体及行业的配置比例情(qing)况。整体看，截至5月底，海(hai)外(wai)主动资金相较基准(zhun)低配中资股(gu)1.14ppt，对等(deng)关税后配置比例下降(jiang)。板块层面，年初以来(lai)配置(zhi)比例增加最多的是(shi)科技硬件与半导体(ti)，但减配消费、能源与原材料。

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后续如何演绎？市场若(ruo)要(yao)延续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持，路(lu)径二(er)则(ze)是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前(qian)，预计市场表现仍(reng)将由资(zi)金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上(shang)我(wo)们(men)认为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的(de)趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲(chong)式波(bo)动也可能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的(de)正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性(xing)行情都未走(zou)向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，可能表征资金环境对估值容(rong)忍(ren)度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显(xian)合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球(qiu)贸易环(huan)境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均(jun)存(cun)在不确定风(feng)险。

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