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油气方(fang)面，与油价高相关的华宝油气LOF（162411）场内价(jia)格一度逼近涨停，收盘仍大涨5.87%，轰出3.91亿元天量成交额（注：随(sui)着场内价格走高，投(tou)资者需特(te)别注意溢价风险）；黄金(jin)方面，西部黄金涨停，揽尽有色金属行业龙头的有色龙(long)头ETF（159876）盘中数度逆市翻红。

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英国豪华汽车制(zhi)造(zao)商捷豹路(lu)虎周一将其2026财年息税前利润率预期从(cong)之前的10%下调至5%-7%，理由(you)是美国关税(shui)迫在眉睫，全球汽车业存在不确定性。

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市场(chang)需求方面，我们依旧看好大型商用暖通的市场(chang)需求(qiu)，业内公(gong)司均表示未看(kan)到(dao)数据中(zhong)心建(jian)设放缓的迹(ji)象，对商用暖通全年收(shou)入增速预期基本(ben)在(zai)高个位数-双位数(shu)，产能布局积极。家用暖通方(fang)面，制冷剂切换对渠道库存造成扰(rao)动(dong)，叠加2H24 R410A机型大量出货带来高基数，2H25收入增速或(huo)放(fang)缓。我们预期欧洲热泵迎来温和改善，对相关公司业绩(ji)的拖(tuo)累(lei)将减小。

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食品饮料(liao)行业具备刚需消费属性和永(yong)续(xu)经营特征，在不断重复消费的基(ji)础之上，最终形成了食品龙头超(chao)长的企业寿命和(he)庞大的收入(ru)利润规模。

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1、以(yi)这样的视(shi)角看待短期休(xiu)整，区域冲突只是(shi)触发因素，休整的核心还是结构性行情已演绎至低(di)性价比区域。新消费和创新(xin)药龙头乐观预期发酵至高位，短期投资者增量买入的意愿下降(jiang)。同(tong)时新消费后线标的赚钱效应已扩散至高位。短期市场内在稳定性本就下降，借(jie)区域冲突顺势休整。

2、不过，今年以来资金炒作“新新消(xiao)费”使得食品饮料内部格局有所改写，盐津铺子和万辰(chen)集团在本月创下股价(jia)历史(shi)最高，年内分别上涨39.14%、130%，有友食品、妙可蓝多年内(nei)分别上涨47.64%、74.3%。白(bai)酒(jiu)股年内维持弱势调整，贵州茅台、山西汾酒(jiu)年内(nei)跌超5%，五粮液(ye)和泸州老窖更(geng)是跌逾11%。