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我(wo)不喜欢 “多重收入流” 的(de)投(tou)资学派。简(jian)单(dan)更好。所以没有牛、黄金、年(nian)金、加密(mi)货币(bi)之类的东西。到目(mu)前为止，在(zai)很大(da)程(cheng)度上，加密货币是一种投机行(xing)为。有时投机会有很好的结果(guo)，但通(tong)常(chang)这些投机不会有好结果。这就(jiu)是它们被称(cheng)为投机的原(yuan)因。

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作爲(wèi)(wei)對(duì)以(yi)軍(jūn)襲(xí)擊(jī)的迴(huí)應(yīng)(ying)，伊朗在13日晚間(jiān)開(kāi)啟(qǐ)“真實(shí)諾(nuò)言-3”的行動(dòng)，報(bào)復(fù)以軍襲擊。14日亱(yè)間，伊(yi)朗國(guó)傢(jiā)電(diàn)(dian)視(shì)檯(tái)髮(fà)佈(bù)消息稱(chēng)，預(yù)計(jì)伊朗將(jiāng)在(zai)未來(lái)數(shù)小時(shí)內(nèi)對以色(se)列髮動“大槼(guī)糢(mó)破壞(huài)性(xing)軍事打擊”。

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行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在(zai)通胀(zhang)尚未回归，价格低(di)位运行的背景下(xia)，前端的收入和利润难(nan)以保证(zheng)，但自由现金(jin)流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转(zhuan)化为新增的资本开支，获(huo)得(de)ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具体方向提供三(san)个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性(xing)的港(gang)口、公路；补(bu)贴政(zheng)策推动下，兼具高股(gu)息+内销经营基本面延续改善的白(bai)电龙头。②改善视角下，关注受去库(ku)存和需求复(fu)苏支撑的工业金属；预期走出底部，高(gao)分红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加(jia)速的电(dian)信运(yun)营商(shang)。小盘成长(zhang)方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或(huo)将进一步加强(qiang)，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持(chi)资(zi)本市场的货币政策工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥(hui)好(hao)类“平(ping)准基金”两项政策支持(chi)股市流动性，当下的(de)小盘成长(zhang)行情或将进(jin)一步加(jia)强，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注自主可控，包括电(dian)子（算力、半(ban)导体设备、芯(xin)片）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。

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债市展望。当前中美关税对市场的影响已开始减弱，后续市场将更多围绕基本面和资金面展开交易👞👞，若生产数据开始走弱，我们维持之前判断，如果说5月债市震荡，那么6月债市或有做多机会💌🥔👞。

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1、本周美债和美元受通胀报告(gao)和(he)中东紧张局势影响大幅波动，本周早些时候受CPI、PPI、初请失业金等(deng)数据影响，美债收(shou)益率下行。周五中东冲突导致油价(jia)大幅上涨7.6%，带动不(bu)同期(qi)限美债收益率显著上行。2年期、10年(nian)期、30年(nian)期美债(zhai)收益率本周分(fen)别下行6bp、10bp、8bp。日本长端利(li)率本周收平2.88%，下周重点关(guan)注日央行会议。

2、原油加工降幅扩大。5月份，规上工业加工原油5911万吨🥑🍍🩲，同比下降1.8%💞🍋💔🥥，降幅比4月份扩大0.4个百分点；日均加工190.7万吨。