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6月美联储降(jiang)息预(yu)期有所(suo)升温，美元指数下行，外资(zi)交易活跃度有所回升， 6月(yue)日均成(cheng)交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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宽货(huo)币预计延续，但降息(xi)时点或偏晚。央(yang)行货币政策重心向稳增长有所倾斜(xie)，下半年宽货币姿态预计延续，降(jiang)准(zhun)降息或仍将进一步落地，不过短期央(yang)行货(huo)币(bi)政策操作或(huo)以数(shu)量型和结(jie)构性货币政(zheng)策工具为主，降息时点或偏晚。下半年来看，财政(zheng)或先发力，货币配合，降息或在四季度落地(di)（幅度 10-20BP），降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行国(guo)债买卖在下半年可能再度(du)重启。需注(zhu)意的是，央行强(qiang)调“视(shi)市(shi)场供求状(zhuang)况择机恢复操作”，如果债市多头情绪持(chi)续(xu)较强，这(zhe)可能降(jiang)低央(yang)行买债概率。某种程度上说，债(zhai)市呈现一定调整压力或是触发央(yang)行开启(qi)买(mai)债的重要条件(jian)。

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整体(ti)看(kan)，1-4月工业企业盈利有所改(gai)善，但5、6月随着出口增速(su)的收窄，盈(ying)利预计(ji)边际(ji)放缓(huan)。结合工业企业盈利、库存周期、合同(tong)负债增速、二季度(du)行业中观景气(qi)度等维度(du)，预计中报业绩有望延续较高增速或的领(ling)域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电(dian)子、消费电子、运(yun)营商、软件等领(ling)域受益于消费类景(jing)气(qi)边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改(gai)善，如(ru)汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务(wu)领域(yu)，受益(yi)于扩消(xiao)费(fei)政策提振、电商(shang)平台大(da)促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护(hu)理等零(ling)售(shou)领域盈利有(you)望持(chi)续(xu)改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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