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北(bei)美头部云厂商1Q25业绩多数超预期(qi)，资本开支维(wei)持或上修，打消市场此前部分(fen)担忧，AI基础设施投入持续性超预期；关(guan)税影响有限(xian)。我们从(cong)海外(wai)云厂商1Q25业绩会观察(cha)到(dao)，AI赋能云服务收入及利润(run)表现，AI应用商业(ye)价值有望释放。并且我们在前文中提(ti)到，云厂商资(zi)本开支均维持或上(shang)修，我们认为今年云厂商(shang)AI资(zi)本(ben)开支投入(ru)有望延续较高增速，AI基(ji)础设施需求持续性超出市(shi)场(chang)预期(qi)。关税方面，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大(da)多(duo)进行全球化布局，因此我们(men)认为较大概(gai)率能(neng)够绕过关税(shui)较高的生产地，需要承担的关税有限(xian)；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至(zhi)下(xia)游客(ke)户，因此我们判断关(guan)税对(dui)海外通信板块利(li)润率(lv)影响有限(xian)，在AI投入持续的背景下(xia)，对需求影响亦(yi)有限。

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2、当地时间13日，乌克兰总(zong)统(tong)泽连斯基在记者会上表示，中东局势升级将(jiang)导致(zhi)增加对以色列的援助，乌克兰不希(xi)望看到对乌克兰的援助因此减少。此外他表示(shi)，苏梅方向(xiang)边境正发生战斗，乌军阻止了俄军在苏梅方向(xiang)的攻势，该地区集结了(le)5.3万名俄军士兵，战斗的最(zui)大纵深(shen)距离边境7公里。他同时否认俄(e)军(jun)已推进至第(di)聂(nie)伯罗彼得罗夫斯克州。（央视）