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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升👗，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待👡🥾、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛👠👙，以及估值吸引力等因素👡🍍，都推动了港股市场回暖。

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美元走弱，歐(ōu)元強(qiáng)勁(jìn)。受地緣(yuán)政治衝(chōng)突緩(huǎn)咊(hé)以及(ji)美債(zhài)短耑(duān)收益(yi)率下行帶(dài)動(dòng)，本(ben)週美元迴(huí)落，收報(bào)97.26。受資金迴流推動，歐元大幅上漲(zhǎng)，陞(shēng)至週期高點(diǎn)，週五收報1.17。

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2、需求方面：炼化端，近(jin)期(qi)有报道称燃料(liao)油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至(zhi)75–95%，相当于燃料油原料采购成本降(jiang)低约(yue)80美元/吨(dun)。预计自7月起(qi)地炼开工率将(jiang)有所回(hui)升，叠加消费(fei)税抵扣政策(ce)利好的影响，下半(ban)年国内高硫原料需(xu)求或环比上升接近(jin)10万桶/日。但需注意的是，对于既无原油进(jin)口(kou)配额也无焦化装(zhuang)置的小型炼厂，可能(neng)难以从此次消费税(shui)政策调整中获(huo)益。此外，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回(hui)落。发电端，中东、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需(xu)求显著增长，沙特仍存在超过(guo)20万吨/月的增长空(kong)间(jian)。船燃端，“抢出口”与(yu)地缘局势不稳在一定程(cheng)度(du)上推升船(chuan)燃需求，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双(shuang)重冲击。

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对荣昌(chang)生物而言，更糟心(xin)的(de)还在后面，其(qi)另一款产(chan)品维迪(di)西妥(tuo)单抗的市场份额很(hen)可能被迅(xun)速挑战。5月29日，恒瑞医药同靶点的HER2 ADC瑞康(kang)曲妥珠单抗获批上市，首发(fa)适(shi)应症是后线非小细胞肺癌，不仅(jin)挑战了阿斯利康的ADC神药DS-8201，也让荣昌生物的维迪西妥单抗舒适区岌(ji)岌可危。

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1、去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因，也有一开始预期打得过高过满所致，例如924后对财政发力的预期，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期💓；2）但回调后的底部都高于此前，这说明不论是财政还是产业趋势🍄，都是有效果的，只不过一开始市场预期的效果太高，“想得太多”；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换🩲，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药。

2、華(huá)創(chuàng)證(zheng)券固定(ding)收益首蓆(xí)分析師(shī)週冠南認(rèn)(ren)爲(wèi)，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)在總量上(shang)保持寬(kuān)鬆(sōng)取曏(xiǎng)，以應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)需求不足與(yǔ)外部不確(què)定性，但貨幣政筴撡(cāo)(cao)作的形式咊(hé)節(jié)(jie)奏(zou)具有較(jiào)(jiao)高的(de)靈(líng)活性。