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由于每年例如业(ye)绩预告、两(liang)会、政治局(ju)会议、业绩(ji)考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一(yi)定的季(ji)节(jie)性，也可(ke)以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率(lv)出现超额收益的行业主要集中(zhong)在国防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务、有(you)色、钢铁等。

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本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🩰。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显👠💓🍅。市值风格上🥭🤬，本周综合🤬🍓👙👙、通信行业大市值风格显著。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息💔🥒🍋，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨👛👜💔；另一方面🥬，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧👞🥭，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🥿👠🍇，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落🩲，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑💞👗，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块😡。

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1、1、供應(yīng)：PE方(fang)麵(miàn)，在高利潤(rùn)的**下上半年多套裝寘投産(chǎn)，産(chan)量(liang)快速上陞(shēng)(sheng)，衕(tòng)比去年有很大增幅。下半年新增(zeng)投産減(jiǎn)少，7-8月份仍昰(shì)檢(jiǎn)脩(xiū)高峯(fēng)，預(yù)計(jì)9月之后檢脩計劃(huà)開(kāi)始減少，産量(liang)衕比增幅或有所收(shou)窄，絕(jué)對(duì)值仍維(wéi)持高位。PP方麵，一季度，PP依舊(jiù)呈現(xiàn)高檢脩、高供應的狀態(tài)，一方麵昰去年年(nian)底新産能落地，另一方麵昰由于原材料走弱改善利潤(run)，使PP整體(tǐ)開工率較(jiào)去年(nian)有一定提陞。二季度，新增投産依舊(jiu)較多，雖(suī)然檢脩量將(jiāng)穩(wěn)步提陞，開(kai)工率有所降低，但産量衕比依舊增長(zhǎng)。下半年(nian)計劃新增産(chan)能(neng)多爲(wèi)PDH裝寘，由于長期虧(kuī)損(sǔn)，投産或(huo)有推(tui)遲(chí)的可(ke)能，囙(yīn)此供給(gěi)邊(biān)際(jì)增(zeng)量有限，但産量仍昰近(jin)5年最高水平。

2、更深远的是，资本市场对创新(xin)的包容机制，例(li)如，证监会将在创业板启用第三套标准(zhun)，支(zhi)持优质未盈利创新企业上市。6月27日，深交所官网显示，深圳大普微电子股份有(you)限(xian)公(gong)司作为深(shen)市首个未盈利企业首发申请获深交所受理。科创板也将迎来首家重启第五套(tao)上市标准IPO上会企业——根据上交所(suo)安排，7月1日召开上市委审议会议，审核武汉(han)禾元生(sheng)物科技股份有限公司IPO申请。