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行(xing)业层面，展望7月份，中报业(ye)绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利(li)数据、行(xing)业所处库存周期位置以及高频(pin)景气(qi)指标(biao)或能为中报前瞻提供一定的参考(kao)。预计中报业(ye)绩(ji)有(you)望延续(xu)较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际(ji)回暖(nuan)，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代(dai)加速，业绩(ji)有望改(gai)善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化(hua)设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提(ti)振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品(pin)、美容护理等零(ling)售领域盈利有(you)望持续(xu)改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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下半年美國(guó)(guo)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要受到關(guān)稅(shuì)(shui)政筴(cè)不確(què)定性對(duì)美國(guo)需求咊(hé)投資的抑製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議(yi)對經濟(ji)預(yù)期的調(diào)整進一步顯(xiǎn)示了(le)未來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年3月(yue)的預測(cè)，6月的經濟展朢(wàng)中，美聯儲(chu)進一步(bu)調低(di)了2025年的經濟(ji)增速預期（1.7%→1.4%），調高了PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心通脹預期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了(le)2025年的失業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。

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1、截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周(zhou)中证(zheng)1000指数(shu)成分股横(heng)截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。近(jin)一个季度看(kan)，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点(dian)，Alpha环境较(jiao)好(hao)；中证500指数横(heng)截面波动率处于近半年中下分位(wei)点，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点(dian)，Alpha环境(jing)一般(ban)。

2、田希(xi)蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率(lv)（TTM）为10.7倍，市净(jing)率为1.17倍，绝对估值处于全球(qiu)洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显(xian)著低(di)于标普(pu)500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低(di)于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医(yi)疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等(deng)高股息资产(chan)表现也不(bu)错。尽管部分(fen)板块经(jing)历(li)上涨后估值回归历史中枢，但港(gang)股整(zheng)体仍处(chu)于“资(zi)金盛+资产荒”的结构(gou)性行情中。