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下半年(nian)政(zheng)策(ce)放松有望对冲关税影响。货币(bi)政策(ce)方面，欧央行利率已经在中性水平，但若经(jing)济(ji)恢复(fu)疲软，则欧央行仍有降息空(kong)间。我们(men)认为财政(zheng)政策转向虽然对2025年增(zeng)长(zhang)的直接拉(la)动或有限，但(dan)有利于信心(xin)和风险偏好的恢(hui)复。

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维持年度策略观点：牛市(shi)上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我(wo)们继续维持年度(du)策略《再通胀(zhang)牛市》看法，牛市上半场(chang)是金(jin)融再(zai)通胀，权益(yi)资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企(qi)稳对扭转通缩预期至关重(zhong)要，打破(po)“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借(jie)贷需求(qiu)，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体(ti)经济(ji)。当前仍(reng)处牛市上半(ban)场的(de)金融再通(tong)胀，剩余(yu)流动性宽松助力小盘成长弹性释放(fang)，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的(de)自由现金流创造和分红能力占(zhan)优。牛市上下半场的切换重点在于(yu)通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维(wei)持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思(si)路。

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