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汇率(lv)方面，2025年第二季度(du)例会提出，增强(qiang)外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理(li)均衡水平上的基本稳定。

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何濤(tāo)(tao)：媒體(tǐ)也(ye)不會(huì)編(biān)造，但他們(men)寫(xiě)得(de)我好像在噁(ě)意破壞(huài)公司。妳(nǐ)可以説(shuō)我能力不行，筦(guǎn)人不行，但彆(biè)説我搞破壞。創(chuàng)始(shi)人最大的心態(tài)就昰(shì)公司成了妳也成了，公司掛(guà)了妳什麼(me)都(dou)不昰，我怎麼會榦(gàn)(gan)對(duì)公司不利的(de)事(shi)？

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自2023年下半年以来💝🤬💗🩰，IPO市场迎来“速冻”。除了拟上市证券公司外，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态🍇👿💛，多家银行后来“打退堂鼓”🌽。数据显示，2023年初全面注册制实施后👄🍇👝，沪深交易所共受理10家银行IPO项目，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报，其中有多家称是基于“战略调整”。

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1、在上个月的月度观点报告中🤬💝，我们写道“展望6月🩱，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🥥🍌。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡🍋💘🤬，差距不大💘💯。市场6月中上旬🩳，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整🥾🧡，后随地缘缓和😠🧄🩱💘，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破💕🥦🍑👡👝。科技风格明显占优👙🍎🥔，科技龙指数表现较好🤍🍑🥿🌽。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局(ju)。从基本面的角度(du)来看，财(cai)政指数的发力和(he)消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边(bian)际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较(jiao)低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净(jing)值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右(you)，进(jin)一步积(ji)累(lei)了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市(shi)阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可(ke)能(neng)性(xing)较大。