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在“电风(feng)扇”式的轮动行情中，把握高(gao)切低(di)节奏是(shi)获取超额收益(yi)的关键，而当前创新药、新消费等(deng)热门主题可能已经阶段性见顶(ding)。以创新药为例，近期板块的走强固然(ran)存(cun)在强(qiang)基本面因素支撑(cheng)，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药(yao)的资(zi)金产生踏空焦虑(lv)，“FOMO”情绪成为行情阶(jie)段性加(jia)速的重要(yao)力量，板块演绎也(ye)从最初的核(he)心标的(de)上涨到低位(wei)挖(wa)掘/后排套利标的普(pu)涨，呈现出阶段性见(jian)顶的信号。中长期维度(du)来看，我(wo)们依然看好低利率环境(jing)下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢(shu)上移，基本面优质的创新药标(biao)的将获得(de)显著超额(e)。但(dan)对于重视时间成(cheng)本的投资者而言(yan)，在短期波(bo)动思维下，板块的容错(cuo)率随着交易拥挤度提升(sheng)开始下降，在“守(shou)住胜利果(guo)实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块(kuai)的成交额占比也从高位回落，表明(ming)资金开始流出，选择性价(jia)比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活(huo)跃等现象亦能(neng)够看出，部分资(zi)金已经有意愿(yuan)进行(xing)高切低。

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二💛😻🥒、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险🥿👗🥝。当前市场主要的下行风险💌🤍🧄，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升、市场上涨后🥝👚，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源。

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