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总量政策方面，6月(yue)促消(xiao)费政策密集发布。具体(ti)来看，6月18日，国(guo)家发改委和财政部等相关部门(men)就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排(pai)3000亿元超长期(qi)特别(bie)国(guo)债资金支持消费(fei)品以旧换新，目前(qian)已向地方下达了共计1620亿元(yuan)资金，剩余资金将有序下达。6月24日(ri)，中(zhong)国人民银行、国(guo)家发展改革委(wei)、财政部、商务部、金融监管总局(ju)、中国(guo)证监会等六部门联合(he)印发《关于(yu)金融支持提振和扩(kuo)大消费的指(zhi)导意见》。《意见》从支(zhi)持(chi)增强消费能力、扩大消费领域(yu)金融供(gong)给、挖掘释放居民(min)消费潜力、促进提升消费(fei)供给效能、优化消费环境和政策支撑(cheng)保障等六个方面提出19项重点举措。重(zhong)点强(qiang)调(diao)要支(zhi)持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需(xu)求。同日，国家发展改革委(wei)等五部门发布《关(guan)于打(da)造消费新场景(jing)培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展(zhan)餐饮消费细分(fen)领域。挖掘地方特(te)色美(mei)食资源，鼓励(li)各(ge)地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广(guang)中华传统饮食文化(hua)。地方上(shang)，6月以来，江苏(su)省、广西壮族自(zi)治区、深圳市、北京市陆续推出促消(xiao)费政策。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股(gu)强势上涨，北证50周(zhou)度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场(chang)强势上涨伴随(sui)成(cheng)交量稳步抬升，量能指(zhi)标转入(ru)积极(ji)区间，截至(zhi)周五（2025.06.27，下同），量能择(ze)时指标仅北证50维(wei)持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多(duo)信号。股指(zhi)期(qi)货基差(cha)方(fang)面，本周各大股指期(qi)货主力合约基差均有收窄，对(dui)冲成本（年化）均(jun)有减(jian)小。资(zi)金面(mian)方面，ETF资金出(chu)现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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原油：重点关注OPEC+增产节奏，以及美国库存变化以及带来的预期差交易。除(chu)非全球经济数据(ju)走弱明显，否则下半(ban)年油价偏震荡。

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1、我们认为，多(duo)方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的(de)核心区间。近期A股向下(xia)力度弱，向上力度强，也在提示(shi)市场更多关(guan)注(zhu)长期积极因素。也要承认，当(dang)下行情距离牛市启动仍有一(yi)定差距。主要体现(xian)为：总量基本(ben)面预期偏弱，结构性改善还不是牛(niu)市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎(shen)。短期可能还有博弈性的指数冲(chong)高，2025年二(er)季度至三季度仍维持(chi)中枢偏高震荡市判断。

2、行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)方麵(miàn)，我們(men)在6月月報(bào)的推薦(jiàn)中提到“此外綜郃(hé)滲(shèn)透率、供需約(yuē)束等角度，重點(diǎn)推薦關(guān)註穀(gǔ)子經(jīng)濟(jì)、醫(yī)美、量(liang)販(fàn)零食(shi)、智(zhi)能傢(jiā)居傢電(diàn)等領(lǐng)(ling)域。綜郃以(yi)上，行(xing)業(ye)配寘方麵重點圍(wéi)繞(rào)傳(chuán)統(tǒng)産(chǎn)能齣(chū)清、新消費(fèi)崛起、以及行業景氣(qì)度(du)較(jiào)高(gao)的領域佈(bù)跼(jú)，行業推薦重點關(guan)註：汽(qi)車(chē)(che)、有色金屬、國(guó)防軍(jūn)工、商貿(mào)零售、美容護(hù)理、化學(xué)製藥(yào)等”