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在“电风扇”式的轮动行情中，把握(wo)高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已(yi)经阶段性见顶。以(yi)创新药(yao)为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分(fen)欠(qian)配创新药的资金产(chan)生(sheng)踏空焦虑，“FOMO”情(qing)绪成为行情阶段(duan)性(xing)加速的重(zhong)要力量，板块演绎也(ye)从最初的核心标的上涨到(dao)低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶(ding)的信(xin)号。中长期维(wei)度来看，我们依然看好低利率环境下创新药(yao)BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质(zhi)的创(chuang)新药标的将获得显著超额。但(dan)对于重视时间成本的投资者而言，在短(duan)期波动(dong)思维下，板(ban)块的(de)容错(cuo)率随着交易拥挤度(du)提升开始(shi)下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐(zhu)渐选(xuan)择止盈(ying)。同时，新消费板块的成交额(e)占比也从高位回落，表明资金开始(shi)流出，选择性价(jia)比(bi)更(geng)高的方向。从近期算力通信、传媒修(xiu)复、AI端侧开始活跃等现象亦能够(gou)看(kan)出，部分资金已(yi)经有(you)意愿进行高切低。

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