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北美头部云厂商1Q25业绩多(duo)数超预期，资本开支维持或上修(xiu)，打消市(shi)场(chang)此(ci)前部分担忧，AI基础设施投入持续性超(chao)预期；关税影响有限。我们从海外(wai)云厂商1Q25业绩会观察(cha)到，AI赋(fu)能云服(fu)务收入及利润(run)表现，AI应用商业价值有望释放。并(bing)且我们在(zai)前文中提到，云厂商资本(ben)开支均维持或(huo)上修，我们(men)认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础(chu)设施需求(qiu)持续性超出(chu)市场预期。关(guan)税方面，在当前(qian)关税政策下，由于海(hai)外(wai)通信板(ban)块厂商大(da)多进(jin)行全球(qiu)化布局(ju)，因此我们认为(wei)较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担(dan)的关税有限；且企业大多定价权较强，能够(gou)将关(guan)税影响通(tong)过(guo)提价等举措转移至下游客户，因此我们判断(duan)关(guan)税对海(hai)外通信板块利润率影响有限，在AI投入持(chi)续的背景下，对需求影响亦有限。

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