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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现💘🌽🥥🍌，AI应用商业价值有望释放👗👞👙。并且我们在前文中提到👠🤬🥕🥻，云厂商资本开支均维持或上修😡🥑，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速🥕，AI基础设施需求持续性超出市场预期👅。关税方面，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限🥥；且企业大多定价权较强🍄，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户🍇💝🥔💛，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限💯，在AI投入持续的背景下🥔🥔，对需求影响亦有限。

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具體(tǐ)闆(bǎn)塊(kuài)配寘上，AI推理算力及(ji)應(yīng)用(yong)、TMT、軍(jūn)工、創(chuàng)新(xin)藥(yào)等細(xì)分(fen)品種(zhong)被看好。除A股資(zi)産(chǎn)外，港股長(zhǎng)期投資價(jià)值顯(xiǎn)著，或(huo)成爲(wèi)投資者穫(huò)取(qu)超額(é)收(shou)益的重要來(lái)源之一。

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