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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势💝👄，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升🍅🥝，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来💯🍍💟💛，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待💘🥾、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素💌，都推动了港股市场回暖。

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美(mei)元走弱，欧元强劲。受(shou)地缘政治冲突缓(huan)和(he)以及美债短端收益(yi)率下行带动，本(ben)周美元回落，收报97.26。受资金回流推动，欧元大幅上涨，升至周期高(gao)点，周五收报1.17。

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2、需求方面：炼化端(duan)，近期(qi)有报道称燃料油消费税返还比(bi)例或(huo)将上调至少25个(ge)百分点至(zhi)75–95%，相当于(yu)燃料(liao)油原料采购成本降低约80美元/吨。预计自7月起地炼开工率将有所回升，叠加(jia)消(xiao)费税抵扣政策利好的影响(xiang)，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日。但需注意的是(shi)，对于(yu)既无原(yuan)油进口配额(e)也无焦化装(zhuang)置的小型炼厂，可能(neng)难(nan)以从此次消费(fei)税政策调整中获益。此外，进口需求的实质性提(ti)振或需待裂解价差回落。发电端，中东、南(nan)亚及非洲(zhou)等地区的高硫燃料油发电需求显著增长，沙特仍存在超(chao)过20万吨/月的增长空间。船(chuan)燃(ran)端，“抢出(chu)口”与地(di)缘局势不稳(wen)在一定程度上推升船燃需(xu)求，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击。

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2、华创证券固定收益首席分析师周冠南认为😠👅，货币政策在总量上保持宽松取向💘👿，以应对国内需求不足与外部不确定性，但货币政策操作的形式和节奏具有较高的灵活性。