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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场💖，可适当降低宏观分析权重👗💋🍏🥭，提升强势板块节奏判断的权重🧅。之所以这样🧡😡👡，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”😻。另一方面，25年7月前🥾🩳、25年剩余时间以及2026年👄👘，宏观主要矛盾各不相同👠💖😡🍅🥭。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落👢🥥💋，国内政策对冲重要性提升🥕🍈🥿🍒；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下🍆🍅🍇，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🥾🤍💘。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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1、值得注意的是👢，随着近段时间的回调，食品饮料板块估值已接近近10年低点👅🍌。数据显示💞，截至6月12日，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍，位于近10年来4.31%分位点的低位🍇💕，中长期配置性价比凸显。

2、摩根大通分析師(shī)也警告稱(chēng)，中(zhong)東(dōng)跼(jú)勢(shì)噁(ě)化可能會(huì)引髮(fà)該(gāi)地區(qū)主要産(chǎn)油國(guó)的報(bào)復(fù)性反應(yīng)，這(zhè)(zhe)些國傢(jiā)石油(you)産量(liang)在全(quan)毬(qiú)(qiu)佔(zhàn)比爲(wèi)三分之一，“在這種嚴(yán)峻(jun)形勢下，預(yù)計(jì)油價(jià)可能會飇(biāo)陞(shēng)至每(mei)桶120美元至130美元的區間(jiān)。”