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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💗，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估💋。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍊🍉🍈，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🩰。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🥦🍍😡😻，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🧄🍍🍎，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🥥，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🍊💌。这个逻辑之下👡🩲，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💔，是重要的选股方向

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紫光国微：2025年(nian)6月27日，公司通过股(gu)份回购专(zhuan)用证券账户以(yi)集中竞价交易方(fang)式实施了首次(ci)回购，回(hui)购公司股份数量775，460股，约占公司目前总股本的0.09%，最高成交价为64.28元/股，最(zui)低成交价为63.67元/股，成交金额为49，617，333.40元（不含交易费用）。

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有券商人士分析稱(chēng)，此次直接收(shou)購(gòu)福可喜瑪(mǎ)控股(gu)權(quán)，意味着仕佳光子將(jiāng)進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)上遊(yóu)覈(hé)心元件的把控。此外，隨(suí)着AI數(shù)據(jù)中心帶(dài)寬(kuān)密度快速提陞(shēng)，光纖(xiān)鏈(liàn)(lian)接需(xu)求旺盛，帶動(dòng)MPO高密度光纖連(lián)(lian)接器快速增(zeng)長(zhǎng)。MT挿(chā)芯作(zuo)爲(wèi)MPO高密度光纖連接器的(de)覈心構(gòu)造元素，其需求也呈現(xiàn)快速(su)增長。

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国内经济维持弱稳格局💔🩰🍈🍈😻，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑🥿🥝，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大🩲🍇🥥，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高🍄。首先🎒🍄👛，根据高频数据和我们的草根调研🥾，预计我国出口增速在 6👿🍅💟🥝、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面，基建资金到位量或前低后高👚，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳🥑💔👘，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升💯，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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1、值得关注的是，512810尾盘溢(yi)价再度走高，收盘溢(yi)价率仍有(you)0.19%，反映买盘资金再占上风。上日已有超7400万元资金提前进场。

2、截至2025年6月26日，螎(róng)資(zi)餘(yú)額(é)爲(wèi)18265.53億(yì)元，較(jiào)2025年(nian)6月20日（18009.48億元）螎資增加額爲256.05億(yi)元。