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风(feng)险提示：国防军工ETF被(bei)动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于(yu)2013.12.26；通(tong)用航空ETF华宝被动跟踪国证(zheng)通用航空产业指数，该指(zhi)数基日为2012.6.29，发布于2012.12.28；食品ETF被动跟踪(zong)中证细分食(shi)品饮料产(chan)业主题指数，该(gai)指数(shu)基日为2004.12.31，发(fa)布于2012.4.11；金融科技ETF被动跟踪中证金融(rong)科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期(qi)为2017.6.22；有色龙头ETF被动跟踪中证有色金属指数，该指(zhi)数基日为2013.12.31，发(fa)布日期为2015.7.13。指数成份股构成(cheng)根据该指数编制规(gui)则适时调整，其回(hui)测(ce)历史业绩(ji)不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本(ben)文出现的(de)信息（包括但不限于个股、评论(lun)、预测、图表、指标(biao)、理论(lun)、任何形(xing)式的表述等）均只作为(wei)参考，投资人须对任何自主决定的投资行为(wei)负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对(dui)阅读者任何形(xing)式的投资建议(yi)，亦不(bu)对因使(shi)用本文内容所引发的(de)直接或(huo)间接损失负任何责任。投资人应当(dang)认真阅读《基金合同》、《招募说明书(shu)》、《基(ji)金产品资料概要》等基金法律(lv)文件，了解基(ji)金的风险收益特征，选择(ze)与(yu)自身风险承(cheng)受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预(yu)示其(qi)未来表现，基金管理人管理的其(qi)他基金的(de)业绩并不构成基金(jin)业(ye)绩表现的保证。根(gen)据基金管(guan)理(li)人的评(ping)估，金(jin)融科技ETF、有色龙头ETF、国防军工ETF、通(tong)用航空ETF风险等级为(wei)R3-中风险(xian)，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，华宝油气LOF风(feng)险等级为R4-中高风(feng)险，适宜(yi)积极型(xing)（C4）及以上的(de)投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基(ji)金管理人(ren)直销机构和其他销售机构）根据相关(guan)法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当(dang)性的意见不必然一致，且基(ji)金销(xiao)售机构所出具(ju)的基金产品风险等级评价结果不得(de)低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考(kao)虑因素不(bu)同而存在差异。投(tou)资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承(cheng)担风险。中国证监(jian)会(hui)对以上基金的注册，并不表明其对本基金(jin)的(de)投资价值、市场前(qian)景(jing)和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。

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1、1）中东地缘局势扰动风险偏好👝💯🍇🧡，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨👝，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击🥥🥕，影响A股的核心因素还是自身结构问题🥻🥾🥭🧡。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下💋，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平🥥。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力😠🧡🥦；结构上来看👝👞👗，前期活跃的新消费🥻、创新药等主题的成交占比持续提升后🍅，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。

2、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感👝🍎💕，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🍈🩳💕，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后🌽🌽，14年回调盘整💝💓🍎🥻，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89💯🩱🧅🍍。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化💌🧄。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大🍓🧅，央行2、4月两次降准👢，3🩰👜🥾、5月两次降息💕🥭😈🍆🍒；地产方面💌🍒🩲，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点👞。一系列政策催化下A股持续上涨👜💟，14/7-15/6万得全A涨超200%🍌🥭🍑🍎，同期恒生指数涨幅仅18%🥬🍎🌽，对应       AH溢价指数从89上行至140👝💝。（2）19年初内外部环境转好🧄🥔，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹💓💕👡。外部方面🎒💔🍏，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🧡🥭，进入2019年🥒，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看💝💛💞👞，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情🥾🥔🍇🎒。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%👗🍉，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🩰🩰，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🍎💟👿😠，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。