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行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景(jing)下，前(qian)端的(de)收入(ru)和(he)利(li)润难以保证，但自由(you)现金流充沛的企业(ye)，既可以延续其分红表现，也可以通过(guo)自由现金(jin)流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更(geng)多成长性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和(he)分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本(ben)面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库(ku)存(cun)和需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期(qi)走(zou)出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量项(xiang)目进入收获期，自由现金流释放加速的电(dian)信运营商。小盘成长(zhang)方面，货币宽松(song)扩张(zhang)剩(sheng)余流动性，小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权融资和**债(zhai)券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的(de)货币政策工具、支持中(zhong)央汇金(jin)公司发(fa)挥好类“平准基(ji)金”两项政策支持股市流动性(xing)，当下的小盘成长行情或(huo)将(jiang)进(jin)一步加强，而本(ben)身弹性更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更(geng)大的(de)优(you)势。行业(ye)关注(zhu)自主可控，包括电子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工(gong)（新疆煤化(hua)工+新(xin)材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。

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