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在企(qi)业盈利改善、产业趋势(shi)纵深推进的背景下，市场终于突破了“扭亏阻力位”。此(ci)时，市场普遍进入浮盈的(de)状(zhuang)态，此时，投资者心态从扭亏为盈，转变为对未来更多盈利的(de)期(qi)待。由(you)于转为盈利状态后，投资的信心将会(hui)持续提升，投(tou)资者会进一步加大对盈(ying)利方式和投资工具的(de)投入力度(du)——可能(neng)是直接买股票、融资买股票或者买(mai)基金。

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后续如(ru)何演绎？市场(chang)若要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是由增量资(zi)金的持续入市推动；在进一步(bu)稳增长政策增量(liang)释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持(chi)下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续急(ji)涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时(shi)代下居民金(jin)融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观(guan)察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，可能(neng)表(biao)征资金(jin)环境对估值(zhi)容(rong)忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形(xing)成明显合(he)力，更多采取观(guan)望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于(yu)乐观的降息预期能否兑现(xian)均存在不确定风险。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服(fu)务和(he)信息技术领域，其中资源品板块原油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游(you)制造(zao)领域工程机(ji)械销售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同(tong)比增幅收窄，金融地产中商品(pin)房销售累(lei)计同比降幅扩(kuo)大，公(gong)用事业燃气价格上行。

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5月，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%🥿👡，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%👘🍊。整体来看👜👡🍆💔，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定💯💘💯。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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1、5、上半年，生猪交易均重总体呈现先跌(die)后(hou)涨的表现。截至6月26日，卓创样本点统计生猪出栏体重125.26公斤/头(tou)，较年初增加1.15公斤/头，较5年的年(nian)内高(gao)点(dian)减少1.25公斤/头。2025年1月底，生猪(zhu)交易均重低位持续(xu)增加，侧面反应出二次育肥逐步入场，此后，交(jiao)易均重持续增加(jia)，截至5月(yue)8日，卓创统计(ji)中国生猪周度交易均重126.51公斤/头(tou)，较1月底低点增加4.28公斤/头。5月以来，随着各地气温逐渐升高(gao)，二次育肥补(bu)栏(lan)意愿减弱，交(jiao)易均重季节性下降。

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