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不过，今年以来资金炒作“新新消费”使得食品饮料内部格局有所改写🩲🧄，盐津铺子和万辰集团在本月创下股价历史最高💕🍎，年内分别上涨39.14%🩲🩲🤍、130%👗🍍，有友食品、妙可蓝多年内分别上涨47.64%、74.3%。白酒股年内维持弱势调整，贵州茅台🥝🩲👅、山西汾酒年内跌超5%👙🍉🩲，五粮液和泸州老窖更是跌逾11%。

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1、维(wei)持(chi)年度(du)策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维(wei)持(chi)年度策(ce)略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金(jin)融再通胀，权益资产在(zai)流动性宽松环(huan)境下(xia)估值抬(tai)升，资产价格(ge)企稳(wen)对扭(niu)转通缩预(yu)期(qi)至关重要，打(da)破“资产(chan)缩水(shui)-债务压力-消费收缩“的(de)恶(e)性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信(xin)贷渠道从淤积的金融市场(chang)进入实体经济。当前仍处(chu)牛市上半场的金融(rong)再通胀，剩余(yu)流动性宽松助力(li)小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借(jie)稳定(ding)的(de)自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回(hui)归，在观测到(dao)PPI的显著修复之前，仍维持红(hong)利底仓+小盘成长的哑铃型配置(zhi)思路(lu)。

2、政策面上，从2018年开启“4+7”集采到(dao)去年底，全国药品集采涉及435个品种(zhong)。新药研发资(zi)金需求(qiu)大、周期长、失败率高，每年的(de)医保谈(tan)判虽然使(shi)创新药进入医(yi)保目录提速，但(dan)医药(yao)支付能力也(ye)面临挑战。此外，很(hen)多靶点的同类药物“内卷(juan)”严重，一些创新药企拿不到(dao)很(hen)好的回报。