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田希蒙：Wind数据显示👙🥝，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍😈🥑，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🍍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行😡💯、电信等高股息资产表现也不错🍒🍊👛👙。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🥦💕，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🥑🩱。

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3．价格方面，关税政策的变化影响着全球(qiu)需求预(yu)期，高筑的贸易壁垒直接切断了各国(guo)间的贸易往来，另外，美国对于关税问题的反复也(ye)不断测试市场的弹性，或进(jin)一步减(jian)低(di)市场(chang)对于需求恢复(fu)的信心。供(gong)强需弱下，全球橡胶供需缺口收窄，天(tian)然(ran)橡胶价格重心下移，预计(ji)现货价格在(zai)12000元/吨附近存(cun)在支撑，中期预计价格(ge)波动区间在12500-15500元/吨。

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2024年，公司海外业务(wu)实现营收3.02亿元，营收占比为59.28%，外销产品毛(mao)利(li)率达48.77%。公司(si)2024年新签订单金(jin)额5.02亿元，其中海外项目订单金额2.15亿元。

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部分农化制品、化学制(zhi)品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格(ge)中枢较一季(ji)度环(huan)比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨(zhang)幅超45%。

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1、本週IF噹(dāng)月郃(hé)(he)約(yuē)上漲(zhǎng)2.34%，收于3892，收(shou)盤(pán)基差-0.76%；IH噹月郃約上漲1.89%，收(shou)于2684.4，收盤基差-0.86%；IC噹月郃約上漲4.24%，收于5827，收(shou)盤基差-0.63%；IM噹月郃約上漲4.86%，收于6230.2，收盤基差-0.74%。

2、許(xǔ)廷全：若以海外(wai)衡量(liang)中國(guó)(guo)資産(chǎn)最常用的(de)MSCI China指數(shù)來(lái)衡量，截至6月21日，市盈率爲(wèi)11.7倍，低于(yu)長(zhǎng)期平均0.1倍標(biāo)準偏(pian)差；市淨(jìng)(jing)率爲1.4倍，低于長期平均0.3倍標準偏差(cha)。儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)相較(jiào)去年低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)估(gu)值均仍低于(yu)長期歷(lì)(li)史平均水平，投資性價(jià)比優(yōu)于亞(yà)洲其他市場(chǎng)及(ji)歐(ōu)(ou)美市場。