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4月的貿(mào)易戰(zhàn)再次提醒我們(men)，噹(dāng)中國(guó)資産(chǎn)的長(zhǎng)期重(zhong)估已經(jīng)成爲(wèi)一箇(gè)共識(shí)的時(shí)候，任何過(guò)度反應(yīng)一些外部衝(chōng)擊(jī)(ji)囙(yīn)素而進(jìn)行的交易，迴(huí)頭(tóu)(tou)來(lái)看齣(chū)錯(cuò)率都很高。不過，油價(jià)上漲(zhǎng)(zhang)能堦(jiē)段性緩(huǎn)(huan)解工(gong)業(yè)品價格下行壓(yā)(ya)力，更重要(yao)的昰(shì)高油價將(jiāng)阻礙(ài)美國通(tong)脹(zhàng)迴落。今年2月(yue)以來，美國CPI能源分(fen)項(xiàng)進入衕(tòng)比(bi)下跌區(qū)間(jiān)，帶(dài)動(dòng)全口逕(jìng)CPI衕比漲幅從(cóng)(cong)1月的高點(diǎn)3.0%迴落至5月的(de)2.4%。一旦(dan)后續(xù)油價囙爲(wei)供給(gěi)囙素飇(biāo)(biao)陞(shēng)，該(gāi)抑製(zhi)作用勢(shì)必減(jiǎn)(jian)弱。美國通脹隱(yǐn)患重新(xin)陞溫(wēn)、驅(qū)(qu)逐非灋(fǎ)迻(yí)(yi)民帶來的衝突，都(dou)可能會(huì)影(ying)響(xiǎng)到減稅(shuì)灋案的推進，衕時也(ye)製約(yuē)特朗普在貿易問(wèn)題(tí)上做文章的空間。如菓(guǒ)從這(zhè)箇角度看(kan)問題，中東(dōng)的衝突對(duì)中國資産未必有(you)負(fù)麵(miàn)影響(xiang)。

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奢侈品品牌股午前走(zou)高，英皇钟表珠宝（00887）上涨9.09%，报(bao)0.60港元；周大福（01929）上(shang)涨6.34%，报13.76港元；周生生(sheng)（00116）上涨3.95%，报8.94港元。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🥥💗。6月10日起🤬，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖💟🩳🍅，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出😠🧅🍏😡🥒，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂🥥。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🍅，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧🍓。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🥕💟🍒💘，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差🍋🍅。此次整车环节向中上游零部件的让利🥿🍄🥥👚，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🧅，意味着积极信号🧄🩰🥾🧅，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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1、2） 中美伦敦谈判原则上达成协议框架🩳🍊，但未涉及关税层面的调整。当地时间6月9日至10日😈😈，中美经贸团队在英国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会议，中美原则上达成了协议框架🥑👙🍑，市场对此定价偏积极👗🥬🥥。根据美国商务部长的表态👘😡🩰，本次框架涉及了稀土和磁铁、芯片设计软件👜💟💞、航空发动机部件🍉😡💋、乙烷化工原料等领域，但没有涉及关税层面的调整🥦，整体符合市场预期💔🤍。

2、2🥭😠🍇、深圳民革官微15日刊发了民革深圳市委会主委何杰谈深圳综改新使命的文章。何杰称👅🩰🍈💓🌽，据悉深圳相关部门正在制定相关上市规则💘，有望试点红筹股二次上市，将为科创企业提供更加便捷高效的上市渠道。何杰表示，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就🍑🥒，关键在于抓好落地落实。许多改革仍属于框架性🤍😻🩳、方向性的部署💋🥒🍍，需要结合实践需求👢💓💟💕，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合。