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十年间，通信、电子、生物医药、机械设备等一级行业的170余只细分龙头股💕，实现累计涨幅超300%。领涨市场的行业与个股，其背后是宏观经济转型与产业结构升级，记者进一步统计😻🎒，近十年涨幅前20名个股👙，主要来自TMT、汽车、设备领域💛，尤其是TMT中的电子行业（尤以半导体为主），7只股实现10倍涨幅🥑。CPO龙头新易盛的涨幅一骑绝尘💯🩰，胜宏科技💛、兴齐眼药🍄👘、兆易创新、长川科技（**）等股涨幅紧随其后，盐津铺子、宁德时代、春风动力等股也有10倍以上涨幅。

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本周，区域冲(chong)突再升级，触发全球风险偏好下行。A股休整是全球股市普跌的一部分。目前的冲(chong)突，对中美广(guang)泛(fan)竞争的格局，尚不会产(chan)生方向性影响。那么，区域冲(chong)突对资产价格的影响，主要体现(xian)为直接影响风险偏好，以及通过油价和通胀预期扰动资产配置环境，且(qie)大(da)概(gai)率是脉冲式影响。

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2024年(nian)中央(yang)经济工作会议将“大力提振消费”列为首要任务，2025年**工作报告也(ye)多次提及消费，强调实(shi)施提振消费专项行动，多渠道促进居民增(zeng)收。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断🍓👡💔。这个判断有什么下行风险🥕💌💞？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🥔👡，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化🥔。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期💔🍌，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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1、从时间成本及行情(qing)波段视角看，当(dang)前创新药、新(xin)消费等热门方向可能已经阶段性见顶。从近期算力通信(xin)、传媒等板块修复(fu)，以及(ji)AI端侧开始活跃等(deng)现象亦能(neng)够看(kan)出，部分(fen)资金已经有意愿进行“高切低”。后续建议关注AI推理算力及应(ying)用、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科(ke)技领(ling)域机会。

2、百达财富管理驻香港首席亚洲策略师Dong Chen表示👗🥕🍅，中国生物科技公司正在迎来“自己的‘DeepSeek’时刻”🍑🥔🍍。他表示，未来还有更多上涨空间。