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维持年度(du)策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小(xiao)盘成(cheng)长哑铃配置。我们继续维持年度策(ce)略《再(zai)通胀牛(niu)市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽(kuan)松环境下估值抬升，资产(chan)价格(ge)企(qi)稳对扭转通缩(suo)预期至关重要，打破“资产缩(suo)水-债务压力-消(xiao)费收(shou)缩“的恶性循环。下(xia)半场是实(shi)物再通胀，实际利率下行与资(zi)产(chan)价格上行**借(jie)贷需求(qiu)，资(zi)金通过信贷渠道从淤积的金(jin)融市场进入(ru)实体经(jing)济。当前仍(reng)处(chu)牛市上(shang)半场的金融再通胀，剩余流动性宽松(song)助力小盘成长弹性释放，同时通(tong)胀尚(shang)未回归，红(hong)利资产凭借稳定(ding)的(de)自由现金流创造和(he)分红能(neng)力占优。牛市上下半场的切换重点在(zai)于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复(fu)之前，仍维(wei)持红利底(di)仓(cang)+小盘成长的哑铃型配置思路。

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该行指💟🍓🎒，因中国建筑在内地的房地产开发业务参与度不高，因此比同行更安全。在中国香港😠，中国建筑国际仅作为承包商，主要参与基础设施项目🍆💟，机场地区💛、北部都会区及港岛的基础设施投资将有助于未来五年中国香港的稳定增长趋势。中银国际预期中国建筑于2025年在内地的销售贡献可能降至50%以下，达到45%，而中国香港和中国澳门的合并贡献可能超过内地，成为主要部分。该行表示😠👅，略为下调中国建筑2025年的销售额和净利润预估👝🍎，分别至同比增13%和10.1%。

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1、“人们(men)认为，关税可能不会对通胀(zhang)产(chan)生影响。我认为现在下(xia)结论还(hai)为时过早。进口商、消费者和企业为了稳定并为(wei)关税做(zuo)好准备而提(ti)前增加的库存可能会影响到目前的通胀数据。在(zai)过去，这(zhe)通常需要一段时间才能体现在实际数字中。”他(ta)解(jie)释(shi)说(shuo)。

2、我们认为2H25用电需求增长👝💯、缺电逻辑将继续演绎🍌🩳、远期电价仍有上涨动力💓🥕。美国AI基建景气，仅当前在建数据中心容量可支撑未来2-3年投产量维持高位🤬，即未来2-3年内美国商业用电有持续增长动力。从电力供给侧看👝👜🌽，当前对煤电环保要求放松，煤电延迟退役，边际上缓解了部分供应紧张；但新能源补贴退坡🥻、关税等政策不利于电力供给释放；此外🥬，气电由于产能紧缺、交期拉长🍎👢，3-4年内投产新装机量有限🩰🤍🍅，我们认为未来3-4年内缺电势头难以逆转，看好远期批发电价继续上行💕🥿👢🧡。