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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风(feng)格交易热度，我(wo)们(men)认(ren)为7月(yue)市场风格可能整体(ti)偏大盘风格(ge)为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以(yi)伊冲突缓和后，A股(gu)权重板(ban)块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。对7月的(de)风格指(zhi)数推荐如下：

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1、从2013年至2024年历史统计(ji)来看，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较(jiao)小，在会议后上涨概率相对较高。在会议(yi)后，中证(zheng)1000上涨概率最高，超过70%。

2、风险因素：1）下半年关税对于出口(kou)的利(li)空影响显现、粗钢压减政策落地并严格执(zhi)行、海外(wai)矿山产能释放超预期(qi)（下行风险(xian)）；2）国(guo)内**政(zheng)策力度(du)加大提振终端需求、海外矿山产能(neng)释放进一(yi)步延后（上行风险）。