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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说💕，第一💌🥕，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🤬🥥，大盘风格略占优。第二🥒🥬👗，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策😈😈，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🤬🍆，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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據(jù)悉，華(huá)油能源昰(shì)一傢(jiā)主要從(cóng)事提(ti)供綜郃(hé)油田(tian)服務(wù)以及油田服務相關(guān)産(chǎn)品的製造及銷(xiāo)售的公司(si)。該(gāi)公司通過(guò)(guo)四箇(gè)分部開(kāi)展業(yè)務。油(you)藏服務分部提供地質研(yan)究及油藏研究服務(wu)、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)服務、試(shì)油試採(cǎi)服務、採油工藝(yì)服務及地麵(miàn)生産(chan)裝寘運(yùn)行維(wéi)脩(xiū)服務(wu)等(deng)。鑽井服務分部(bu)提供鑽機(jī)服務、脩井機服務、復(fù)雜(zá)井大脩打撈(lāo)服務、鏇(xuàn)轉地質導(dǎo)(dao)曏(xiǎng)服務等(deng)。完井服務分部提供(gong)全麵的完井設(shè)備(bèi)、産(chan)品及服(fu)務。其他分部從事天然氣(qì)銷售(shou)以及食用酒精的(de)銷售等。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🥕🍇👝，路径二则是由增量资金的持续入市推动👜🍌；在进一步稳增长政策增量释放前🍎🥑👞，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🍄🩳。战略上我们保持看多😻🧄，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍊🍒🍏。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🍓，更多采取观望🧅🥦💞🥒、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🤍、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🤍🎒。

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此前，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相👡🩳💟🎒。据《华尔街曰报》报道🩱🍑💋💝👝，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候。

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1、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破👙🤍。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议💔💌😡，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱🥾🤬🥝👝，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力👙。与此同时💗💌，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间🥑💖，而非市场预期的突破和主升💔💝🍒。

2、刘益谦用(yong)朴素的语言讲述文物背后的(de)故事(shi)：比如青铜重器兮甲盘，铭文133字(zi)，是周宣王时(shi)重要辅臣尹吉(ji)甫所制，“它既是文献资料，也是诗经文化的(de)见(jian)证”；比如明(ming)代半边玉玺，“残的一面让我想(xiang)到断臂维纳斯，有尊(zun)严，也有(you)破(po)碎后的温度”；再如永乐(le)唐卡与铜(tong)鎏金地藏菩萨(sa)，“有一(yi)种说不出的震撼力量，是历史留下的注视(shi)”。