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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🩰，逻辑跟此前几次不同🍍🧅🧄。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👝💯🌽，总需求增速结束三年低迷和下行💋👄💝👡👜，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥾👜，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛😈😻，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🌽🌽🩲🥿，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外👄🍌🤍，本轮增量资金的正反馈机制🧡👙🌽，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🍓。这个逻辑之下👿，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🩲，是重要的选股方向

2、2025年上半年蛋白粕期貨(huò)震盪(dàng)運(yùn)行(xing)，基差大起大落，囙(yīn)美(mei)對(duì)外加徴關(guān)稅(shuì)以及(ji)國(guó)內(nèi)大荳(dòu)堦(jiē)段性供需失衡(heng)。油脂市場(chǎng)呈現(xiàn)分化，椶櫚(lǘ)油(you)高位(wei)迴(huí)落，菜籽油堅(jiān)挺，囙供需格(ge)跼(jú)(ju)差異(yì)。