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（一）氧化铝：随着利润修复🥭🌽👝🍋💗，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨🍑👗💛，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部🍅💘。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部🥬🤬，因为从成本和历史出矿价格来看👡🧄💕，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后💟，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性🧅👿👜🍉👡，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量🍄👡💓，需要关注仓单回升的节点💯👛🩱。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）💔🥒。

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在货币政策基调上，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法。在下阶段货币政策主要思路方面🎒👘🤬🩰，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息”的提法，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”👜👿🩳，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述。

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凯盛新能：公司控(kong)股子公司自贡新能源(yuan)拟投资建设2000t/d光伏组(zu)件超薄封装(zhuang)材料项目，预计项目总投资约为139，922万元。公司及自贡新能源另一股东自贡市金马(ma)产业投资有限公司将以货币方式对自贡新能源(yuan)同比(bi)例增资50，000万元，专项(xiang)用于投资项目建设。

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“路麵(miàn)不(bu)平、雨天積(jī)水，人行道經(jīng)常被汽(qi)車(chē)佔(zhàn)用，齣(chū)行很不方便。”説(shuō)起過(guò)去的居住環(huán)境，在江西萍鄕(xiāng)市湘東(dōng)區(qū)富麗(lì)小區住了(le)20年的蔡雲(yún)鞦(qiū)直搖(yáo)頭(tóu)。

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1、过多拜访公司容易短视。我的意思是，很多人拜访公司是为了了解公司短期运营的状况🥔👜，这种心态对长期投资的帮助不一定大👜🧅💯🧅🩲。（2010-04-12）

2、配置方面，建议投资者适度均衡配置，可关注有色金属、军工👄😻、AI算力🥭、AI应用等💋🥔。主题方面，建议关注固态电池、稳定币、自主可控等🥥🤍。