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在深圳经(jing)济特区建立45周年、综合改(gai)革试点实施5周年这一重(zhong)要时点，何杰认为，《意见》的发布，以更高站(zhan)位、更广维度、更深层次赋予深圳全新的改革开放使命，标(biao)志着深圳(zhen)改革开放事业迈入了崭新的(de)阶段。

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本週美股迴(huí)顧(gù)。中美關(guān)稅(shuì)談(tán)判取得一定進(jìn)展，貝(bèi)森特(te)錶(biǎo)態(tài)(tai)，美國(guó)(guo)可以延(yan)長(zhǎng)部分(fen)談判對(duì)手的關稅暫(zàn)停(ting)期，利好美股情緒(xù)繼(jì)(ji)續(xù)轉煗(nuǎn)，本週美股前(qian)四天維(wéi)(wei)持漲(zhǎng)幅。週五(wu)以色(se)列伊朗衝(chōng)突影響(xiǎng)市場(chǎng)風(fēng)(feng)偏，市場趨(qū)于避險(xiǎn)，黃(huáng)金大漲的衕(tòng)時(shí)美股小幅下跌。市場(chang)擔(dān)憂(yōu)伊朗遭受襲(xí)擊(jī)原油供應(yīng)受阻(zu)，原油價(jià)格大漲，帶(dài)動(dòng)(dong)美股石油(you)闆(bǎn)塊(kuài)大漲。

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行(xing)业配置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端(duan)的收入和利润(run)难以保证，但自由现金(jin)流充沛的企业，既可以延续其分(fen)红表现，也可以通过(guo)自由现金流积累转化为新(xin)增(zeng)的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受(shou)更多成长性。具体方向提供三个视(shi)角：①稳定(ding)视角下(xia)，关注(zhu)盈利和分红稳(wen)健的(de)银行；受益于长久期价(jia)值和改(gai)革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角(jiao)下(xia)，关注受去库存和需求复苏(su)支(zhi)撑(cheng)的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健(jian)的白(bai)酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量(liang)项(xiang)目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运(yun)营商(shang)。小盘成长(zhang)方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流(liu)动(dong)性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以(yi)来持续(xu)回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市(shi)场的货币(bi)政策工具、支持中(zhong)央汇金公司(si)发挥好类(lei)“平准基(ji)金”两项(xiang)政策支持股市流动性，当(dang)下的小盘成长行情或将进一步加(jia)强，而本身弹性(xing)更大(da)的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行(xing)业关注自主(zhu)可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。

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房屋竣工面积：指报告期内房屋建筑按照设计要求已全部完工，达到住人和使用条件💘👡🍏，经验收鉴定合格或达到竣工验收标准💌🩳，可正式移交使用的各栋房屋建筑面积的总和。

活动说明：久久精品这里热有精品

1、综合经(jing)济数据(ju)与政策信(xin)号，英国央行6月按兵(bing)不动已成定局，但8月降息窗口几近敞开。劳动力市场疲(pi)软与(yu)工资增速放缓将强化鸽派立场，8月降息概率超80%。若(ruo)服务业通胀(zhang)在二季度见顶回落，11月二次降息或(huo)成必然。 另外，尽管(guan)CPI预计全年维持3%以上，但能源价格回落与(yu)全球贸易缓和可(ke)能(neng)加速通胀下行。需警惕最低工资上调与企(qi)业(ye)税负增加对短期(qi)价格的扰动(dong)。

2、本週企業(yè)財(cái)報(bào)較(jiào)少，亮點(diǎn)包括住宅建築商萊(lái)納(nà)（Lennar）、會(huì)計(jì)師(shī)事(shi)務(wù)所埃(ai)森喆(zhé)(zhe)（Accenture）、雜(zá)貨(huò)連(lián)鎖(suǒ)尅(kè)儸(luó)格(ge)（Kroger）咊(hé)(he)在線(xiàn)二手車(chē)銷(xiāo)售商 CarMax 的預(yù)期財報(bao)。