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拉長(zhǎng)時(shí)間(jiān)維(wéi)度看，作爲(wèi)企業(yè)職工的(de)養(yǎng)老錢(qián)咊(hé)中長期資金，企業年(nian)金基金長期業(ye)績(jī)錶(biǎo)現(xiàn)相對(duì)穩(wěn)定。自2007年以來(lái)，截至2024年，企業年金的年平均(jun)收益(yi)率達(dá)到6.17%。其間，大(da)部分年份都爲正收益(yi)，隻有2008年、2011年、2022年3箇(gè)年度收益爲負(fù)，最低爲(wei)-1.83%，負收益幅度也(ye)較(jiào)小，錶(biao)現齣(chū)較好的抗跌能力咊迴(huí)撤小的特性。

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【资金·众寡】 融资资金净流入、ETF净流出。融资资金前四个交易(yi)日合计净(jing)流入125.8亿元；新成立偏股类公募基金11.5亿份，较前期下降(jiang)119.6亿份；ETF净赎回，对应净流出149.4亿元(yuan)。融资资金净买入医药生物、电子、有色金属等；消费ETF申购较多(duo)，医药ETF赎回较多。重要股东规模扩大，计划减持规模下降。

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本周，地缘政治冲突(tu)升级带动市(shi)场风险偏好有所下降(jiang)。截至周(zhou)五收盘，上证指数、深证成指本(ben)周(zhou)双双收跌，创业板指周涨幅(fu)收窄。在业内(nei)机(ji)构看来，短期事件引发的下跌或为投资者提(ti)供布局(ju)机会，情绪修复后，内因仍是决(jue)定市场走势的主要因素，后续看好泛科技方向机会。

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1、美元走势面临双向压力。若峰会暴露出美国与盟友的深刻分歧😈💖🧅😡，可能削弱美元作为储备货币的吸引力；但若中东局势升级推动避险需求💯🩱，美元或将意外走强。黄金市场则呈现更清晰的看涨信号——地缘政治风险叠加G7内部协调机制失灵，正推动投资者加速转向黄金避险🩲🥾🥥😠。特别是以色列-伊朗冲突若持续发酵🩱，可能推动金价突破近期震荡区间🍆😈🍓。

2、建(jian)议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反(fan)应或交(jiao)易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置(zhi)方面：1）A股(gu)建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光(guang)模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节(jie)需(xu)要持续跟踪观察(cha)，其中多模态(tai)视觉理解应用趋势明确，建(jian)议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零(ling)部件及模组公司，品(pin)类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等(deng)产品；2）港股步入自下(xia)而上的选股(gu)阶段，地缘扰动及环境变(bian)量突(tu)然(ran)变化的背景下，港股是全球的风险资(zi)产的避风港，建议继(ji)续平衡A股和港(gang)股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格(ge)信号的进一步普遍下(xia)行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。