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吃喝板块近(jin)期持(chi)续回调，但于当前位置或不必过度悲观(guan)。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉(la)动的重要性显著提高，促消费、扩(kuo)内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政(zheng)策效果传导需要时间，消费场景受(shou)限导致行业短(duan)期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去(qu)，板块中长期(qi)配(pei)置机会逐步到(dao)来。另一方面，经过(guo)前期的调(diao)整，食品饮料行业估值已(yi)处于近十年(nian)较低位置，叠加行业龙头公司相对(dui)较稳健的盈利(li)能力，资(zi)金对行业的中长期配置偏好或逐(zhu)步提升。

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短期(qi)事件引发的下跌或为投资者(zhe)提供布局机会，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要因素。结构上，国内经济平(ping)稳运行(xing)，具备产业趋势支撑、有基(ji)本面改善预期的科(ke)技成长板块成为(wei)有望是支撑(cheng)行情的结构性亮(liang)点。具(ju)体配(pei)置上(shang)，除TMT之外，也可重视军(jun)工、创新药等板块的配置机会。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构🥦🍒。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属👘、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近🧅，为今年4月以来的最低水平😠🍌。关税对市场情绪的冲击修复后💕💟💔，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看🥦🥾，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后🩳🌽，细分赛道快速轮动🧄🍄😻💞，部分获利盘存在止盈需求🍏。

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降息方面😠💌，最新CME“美联储观察”数据显示💞🥿🥾👚，6月维持利率不变的概率为96.9%🩰🩳🌽，降息25个基点的概率为3.1%🥿，到7月维持利率不变的概率为77.9%🥝👛🌽，累计降息25个基点的概率为21.5%🥑🎒👚，累计降息50个基点的概率为0.6%💞👅。

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2、此外，大(da)消(xiao)費(fèi)、大科(ke)技(ji)題(tí)(ti)材普(pu)遍走低。其中，白酒股深度迴(huí)調(diào)，食品ETF（515710）場(chǎng)內(nèi)重挫2.3%，全天溢價(jià)交易(yi)，顯(xiǎn)示買(mǎi)盤(pán)(pan)尤(you)爲(wèi)強(qiáng)勁(jìn)，或有(you)資金在大跌時(shí)(shi)介入(ru)。食品(pin)ETF（515710）基金經(jīng)理蔣(jiǎng)(jiang)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)示，喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)近期持續(xù)迴調，但鑒(jiàn)于噹(dāng)前位(wei)寘或不必(bi)過(guò)度悲觀(guān)。